Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду военной контрразведки. Он виртуозно владеет оружием, умеет постоять за себя в рукопашной и не боится рисковать жизнью. После провала одной из операций, где погиб его напарник, офицер заподозрил измену в рядах своих. Но вместо того чтобы вести расследование, его самого отстраняют от службы.
Решив вывести предателя на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухомань к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что здесь творится что-то неладное. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они словно ждут его появления. А судьба прежних лесничих и вовсе наводит на мрачные мысли: одни бесследно исчезли, другие найдены мертвыми.
