Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему таинственной — в её глазах читается что-то неуловимое, а улыбка обманчиво проста.
Они начинают общаться, и с каждым разом он замечает новые детали: странные намёки в её словах, необъяснимые паузы. Девушка словно скрывает прошлое, но парень не может оторваться. Его тянет разгадать эту загадку, хотя интуиция шепчет — лучше держаться подальше.