Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает секретный институт, изучающий магию. Все меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать жителей в мифических существ. Ее цель — стереть грань между реальностью и сказкой.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — город становится полем битвы, где решается судьба не только людей, но и самой человечности.